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企業重組上市IPO

奇虎360著手買殼 將持香港上市公司61.7%

  8月11日,香港主板上市公司遠見控股(00862.HK)發布公告稱將向奇飛(奇虎360之全資孫公司)和中國人保(1339.HK)定向發行新股。[馬紹爾注冊公司]新股相當于總股本的257%,意味著上市公司的控制權將易手。

  遠見控股主營業務為“網絡解決方案及項目服務”,2015年上半年營收1160萬港元,虧損720萬港元,除了殼沒有任何價值。

  根據公告,遠見控股已發行股票總數約為25.9億股。奇飛將認購57.95億股新股,總對價10.4億港元(單價0.18港元)。占擴大后股本的61.7%。

  中國人保將認購8.55億新股,對價1.54億港元,占擴大后股本的9.1%。

  此外,遠見控股還將向投資人Pearl Charm Investments Limited發售1.5億新股,籌集資金2700萬港元。

  上述交易共發行新股68億股,涉及資金12.24億港元。

  公告還披露,在交易全部完成前,暫由奇虎、人保分別持有50%權益。

  6月17日,奇虎360宣布董事會收到創始人周鴻祎的一份不具約束力的提案,將與中信證券(600030,股吧)、華興資本、紅杉資本等聯合收購其所有流通在外的股份,每股ADS77美元。周鴻祎在內部郵件中透露:私有化是360在反復考慮當前全球及中國資本市場環境后的審慎決定。

  奇虎360私化后的去路無疑是估值較高的A股,[注冊新加坡公司]買下遠見控股的意圖暫時不明。由于香港上市規則對新晉控股股東的限制(特別是24個月不得注入名下資產),遠見控股作為資本運作平臺的便利性不高。奇虎360私有化后再到A股上市,耗時或達兩年,且存在很大不確定性。如果兩年后還沒有成功登陸A股,而香港對00862大股東的限制到期,香港主板或會成為奇虎360的一個選項。

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